Film o dvou úhlavních nepřátelích, myšce Šupito a lišákovi Bělobřichovi, kteří se po nešťastné události setkají ve zvířecím nebi, kde se z nich, díky absenci přirozených pudů, postupně stanou nejlepší kamarádi. Touha zvířecích hrdinů být navždy spolu se vyplní i po znovunavrácení na svět, kam se ale nechtěně narodí ve vyměněných rolích. Díky síle přátelství však překonají i zdánlivě nemožné.